2021中国LED芯片行业竞争格局及市场份额

2021-10-09 14:28

中国LED芯片行业主要上市公司:目前中国LED芯片行业主要上市公司有三安光电(600703)、华灿光电(300323)、兆驰股份(002429)、乾照光电(300102)、聚灿光电(300708)、蔚蓝锂芯(002245)等。

本文核心数据:中国LED芯片企业竞争梯队、中国LED芯片行业市场份额、中国LED芯片行业市场集中度

1、中国LED芯片行业竞争层次

LED芯片是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。目前,国内生产LED芯片的上市公司包括:三安光电(600703)、华灿光电(300323)、兆驰股份(002429)、乾照光电(300102)、聚灿光电(300708)、蔚蓝锂芯(002245)。

图表1：2021年中国LED芯片行业主要企业的基本信息

目前国内LED芯片厂商按照产能分为三个梯队,其中第一梯队为三安光电、华灿光电,第二梯队为兆驰股份、聚灿光电、乾照光电、蔚蓝锂芯等代表性厂商。

图表2：中国LED芯片行业竞争层次(按产能)

图表3：中国LED芯片代表性企业区域分布热力图

2、中国LED芯片行业市场份额

LED芯片市场被掌握核心技术、拥有较多自主知识产权和知名品牌、竞争力强、产业布局合理的龙头企业所占领。按照产能计算,根据CSA数据显示,2020年中国LED芯片竞争格局中,三安光电占比28．29%,位居首位;其次华灿光电占比19．74%。

图表4：2020年中国LED芯片行业竞争格局(产能)(单位：%)

按照营收规模计算,2020年三安光电、华灿光电和乾照光电营收分别位列中国大陆LED芯片厂商营收前三名。

图表5：2020年中国大陆LED芯片厂商营收排名

3、中国LED芯片行业市场集中度

目前,国内LED芯片行业整体的市场集中度较高。2020年,按照产能计算,中国LED芯片行业排名前4的厂商份额合计71．06%,排名前6的品牌份额合计为86．85%;按照营收规模计算,前十大厂商的营收比重达到97%,前三大厂商的营收比重达67%。

图表6：2020年中国LED芯片行业市场集中度分析(产能)(单位：%)

图表7：2020年中国LED芯片行业市场集中度分析(营收)(单位：%)

4、中国LED芯片行业企业布局及竞争力评价

从销售布局来看,国内多数厂商在境内、境外均有布局,但市场集中于国内。从企业LED芯片业务的竞争力来看,目前三安光电、华灿光电在LED芯片行业的市场份额较大,且LED芯片业务占比达50%以上,其竞争力相对较强。

图表8：中国LED芯片企业业务布局及竞争力评价(单位：%)

5、中国LED芯片行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,由于LED芯片属于技术密集型产品,从芯片本身,暂时没有预见到可替代的产品;从竞争情况来看,LED芯片行业现有竞争者数量不多,市场集中度较高;上游供应商一般为蓝宝石、碳化硅等原材料、MOCVD设备等企业,上游厂商的议价能力较强;下游是LED封装行业,目前国内厂商已成规模,议价能力较弱;同时,因LED芯片属于技术密集型行业,综合而言潜在进入者威胁较小。

图表9：中国LED芯片行业竞争状态总结