LED照明产业发展现状及价值链分布

——全国LED照明产业发展规模

当前，中国LED通用照明渗透率已达高位，半导体照明行业从高速增长迈入中低速增长区间。2015－2022年，中国LED照明行业整体产值规模呈现先上升触顶，而后波动震荡趋势。2021年，受国内经济持续复苏及出口转移替代效应持续，全年LED照明行业产值规模达到7773亿元的历史高点，同比增长了10．8％。2022年，受宏观经济增长放缓及出口效应较弱的影响，LED照明行业产值规模为6750亿元，同比下降13．16％。2022年LED照明产业细分市场中，LED外延芯片产值281亿元、封装市场产值778亿元、应用市场产值5691亿元。

——LED照明产业应用市场结构

根据CSA数据，2022年中国LED照明行业应用市场主要以通用照明、显示屏、背光应用三类应用为主，其市场产值占比分别达到46％、15％及8％。

——LED照明产业价值链分布

LED照明产业链上游为核心原材料，包括LED芯片、外延片等，辅助材料则是荧光粉等；中游是LED封装；下游应用领域包括通用照明产品、背光模组、景观照明、汽车照明。根据LED照明各产业链环节的毛利率状况可知，目前，上游LED芯片及下游通用照明、景观照明环节的利润水平相对较高，其中通用照明的代表性上市公司毛利率高达35％－40％。

注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司2019－2021年毛利率区间填列

中山市LED照明产业政策环境

2014－2022年，中山市每年均制定了LED照明推广应用财政支持政策，鼓励和支持LED照明在制造领域的应用；2022年，中山市共有4条相关政策公布。

2022年5月，中山市出台中山市政府发布的《中山市工业和信息化发展“十四五”规划》提出，做强做优光源照明、五金锁具、板式家具等三大特色优势产业。光源照明产业重点聚焦新一代光源、电源驱动、产品设计及智能制造等共性环节，擦亮“古镇灯饰”品牌，升级发展灯饰产业。

中山市LED照明产业链现状图谱

——中山市LED照明产业链图谱

在政策指引和市场需求的驱动下，中山市LED照明产业链不断完善，其中，在上游LED芯片、辅助材料，中游LED封装／模组，下游LED照明各类应用领域均有所布局：

——中山市LED照明产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看，目前中山市多个镇街有LED封装、LED照明产品制造等环节的企业分布，而LED照明产业代表企业主要分布在中山市西部，主要包括古镇镇、横栏镇、小榄镇等地，该片区聚集了产业链上下游多家企业，产业聚集效应较好。此外，火炬开发区布局了较多LED照明产业链上游企业。

——中山市LED照明产业发展载体图谱

光源照明产业是中山市规划的优势特色产业之一，中山市在《中山市工业和信息化发展“十四五”规划》政策中鼓励推动LED照明推广应用，当前已形成了以横栏、古镇、小榄三镇为基地的LED照明产业聚集区，其中古镇拥有中国灯饰之都称号、横栏镇则是中国照明灯饰制造基地、小榄镇则是中国半导体智能照明创新基地。

中山市LED照明产业发展现状

——中山市近年LED产业产值小幅下滑

2015－2022年，中山市LED产业产值规模整体呈现出先上升触顶，而后震荡波动，略有下滑；从市场增速来看，在2021年后市场增速有转而向下的趋势。在2018年之前，中山市LED产业为中山市整体经济增长起到了明显的促进作用，而今，已发展至产业转型的关键时期。

——中山市LED产业主要应用品类是家居照明

根据中山市半导体照明协会、中国照明网调研数据，2022年上半年中山市LED照明行业应用品类结构汇总，家居照明、商业照明、流通照明、户外照明四大类占据了接近90％的产值，其中，家居照明产值占比40％，成为最重要的应用品类。

——中山市LED企业集中在横栏、古镇、小榄

根据中国照明网数据，截至2022年6月，中山市LED照明产品的生产型企业共计约12786多家，占广东LED照明产品生产型企业总数的27．9％。其中又以横栏、古镇、小榄为主要聚集地，三镇LED生产制造企业数占了总数的87％以上，横栏镇的LED产品生产企业数量居首，共计约4436多家，约占全市LED企业总数的35％；古镇位居第二，共计约4065多家，约占全市LED企业总数的32％；小榄镇居第三，共计约2621多家，约占全市LED企业总数的20％。

中山市LED照明产业发展前景及规划

——中山市LED照明产业发展前景

根据2022年5月中山市工业和信息化局出台的《中山市工业和信息化发展“十四五”规划》，中山市将继续做优做强光源照明产业，重点聚焦新一代光源、电源驱动、产品设计及智能制造等共性环节，擦亮“古镇灯饰”品牌，升级发展灯饰产业。

——中山市LED照明产业发展规划

2021－2025年，中山市发展光源照明产业，明确了LED照明等新一代光源是重点发展领域之一。对于灯饰照明产业，其将联动家电、五金锁具等产业整合发展智能家居产业集群。具体至灯饰照明产业而言，由于目前中山市灯饰照明产业发展到了关键的转型阶段，政策规划将是引导产业往智能化、品牌化发展，并推动产业数字化试点。