利亚德外延扩张再进军豪购两大LED文化公司惹风波

2015-01-09 00:26

　近日，利亚德高价并购励丰文化、金立翔的案例引起了行业争议。据了解，此次收购并未得到二级市场投资者的认可，利亚德复牌当日股价跌停，令不少业内人士大跌眼镜。一边是利亚德和标的公司看好并购后的协同效应，一边是股民的“不买账”怨声连连，OFweek半导体照明网小编带大家一起去领略此次颇受非议的并购案。

　　豪掷8.9亿收购两大企业全面进攻LED文化传媒领域

　　1月5日，利亚德发布公告，公司拟并购广州励丰文化科技股份有限公司(以下简称励丰文化)和北京金立翔艺彩科技股份有限公司(以下简称金立翔)100%股份，并募集配套资金。

　　据《资产评估报告》显示，以2014年9月30日为基准日，励丰文化净资产账面值为2.845亿元，其100%股份评估值为6.81亿元，增值率为139.05%。经交易各方协商，励丰文化100%股份作价为6.47亿元。以2014年9月30日为基准日，金立翔的净资产账面值为2.54亿元，金立翔100%股份评估值为2.62亿元，增值率为3.19%。经交易各方协商，最终确定金立翔100%股份作价为2.43亿元，近似于平价出售。

　　此次交易，利亚德拟收购的两家公司总价为8.9亿元，上市公司将通过发行股份和支付现金的方式进行购买。为了实现交易，利亚德拟向交易对方定增股份4049.99万股，发行价格为17.65元/股，用于支付部分收购对价。

　　同时，利亚德还推出员工持股计划认购增发股份募集配套资金，包括利亚德董事长李军等12名高管以及公司核心骨干将参与该计划。据悉，此次配套资金总额不超过2.38亿元，发行价格为21.31元/股，发行股份数量为不超过1118.10万股。其中，1.75亿元用于支付交易的现金对价部分，剩余资金将用于支付交易中介机构费用及补充流动资金。

　　励丰文化、金立翔曾冲击IPO受挫业绩不美丽引股民抱怨

　　资料显示，励丰文化成立于1997年，系国内领先的高端文化演艺设备研发生产及销售、系统集成及整体解决方案、概念策划与创意设计的综合服务提供商；金立翔则成立于2005年，为国内领先的LED舞台视效服务提供商和LED设备租赁提供商。

　　据了解，励丰文化和金立翔都曾有过独立冲击A股市场的经历。两者分别于2012年9月和12月向证监会递交IPO申请文件，并双双取得《受理通知书》。但令人遗憾的是，两家公司单独上市梦想均已失败告终。励丰文化因拟转板，申请撤回上市申请文件；金立翔则因2012年度净利润较2011年度下降而撤回上市申请文件。

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