2014年LED行业或将步入大规模“洗牌战”

2014-01-03 00:01

　　未来LED产业将会大洗牌，不管是上市公司，还是国企、民企，未来五年，都将面临非常严峻的形势。尤其是在未来三年，LED行业大鱼吃小鱼，快鱼吃慢鱼，将是产业的常态，因为市场的空间就那么大，这也是市场规律的必然结果。非上市公司可能基本上被淘汰或整合。预计营业额在千万级别以下的企业未来生存的概率不大。

　　一、上游

　　在未来2年的价格战和性能战的压力下，国内的芯片厂商将从现在的51 家，并购整合到10家左右。其中规模性企业2-5家，在细分领域特别有建树的3-5家。所以具有规模效应，能扛住价格战的，技术好的将生存下来。

　　二、中游

　　在上下游的挤压下，封装将走向两个方向。一是横向、纵向整合，走规模化。封装的形式不是封装厂自己想出来的，是根据下游客户的需求来的。下游客户需求多种多样导致封装形式非常多。芯片厂要把所有的封装形式都覆盖了，成本和投入不成比例。所以在白光大功率芯片这块，封装行业的附加值和空间虽然会被挤压，但不会被取代，不可能完全消失。就像半导体行业一样，做到2.5D、3D了，老的封装形式依然存在。

　　一些封装厂开始合纵连横，通过规模化缓解被挤压的压力。今年的封装厂有 1750 家，预计2018年将下降到700家，大厂与下游形成策略联盟，并吃掉小厂的市场空间。以前的封装企业的产能不大，现在500kk以上是很正常的，有些达到了1000kk，而且产能都接近饱满，这都是市场区域集中、规模化的表现。

　　二是向下游灯具延伸。未来封装转做照明的厂商，和照明大厂将达到3：7的比例。例如木林森，他自己做封装，然后做产品，性价比在那里摆着，别人拿他也没办法。但渠道是这些封装厂面临最大的问题。

　　三、下游

　　转型快的，有渠道优势的传统照明企业有很大优势，转型慢的传统照明企业会死掉。大部分LED企业首先做不了规模，而且渠道很贵，又铺不起，铺少了又没效果。所以大部分LED企业将会给国内外大厂做OEM或者ODM，占照明出口的大部分市场。而有实力的LED企业开始大规模的寻找有渠道、规模优势的企业，进行整合，或者形成策略联盟。

　　13年，国内LED照明的规模是2600亿元，同比增长28%。其中室内照明增长达到了90%，明后年的增长还是很快。从产业链了解的情况，户外上的新项目100%都是LED的，商照新项目有 80%是LED的，家居照明有 90%是 LED的。

　　到2015年，LED照明的渗透率将达到60%，2018年达到80%。但未来5年，其他应用领域如背光、显示屏进入缓慢增长期，增长不会超过15%。

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