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苹果iphone6配备蓝宝石热潮 掀起蓝宝石材料“博弈大战”

  今年以来,随着LED上中下游市场的全面启动,2009年正式兴起的LED产业终于到了开花结果的时刻,LED产业半年报告一路飘红,同样,LED技术的兴起催生了产业链上下游发展,其中最鲜明的即是蓝宝石领域。蓝宝石在LED技术之前,基本全在手表和部分奢侈消费品中使用,行业产能严重过剩,而LED的兴起,蓝宝石作为芯片的原材料其产能有了巨大的出口,另外随着智能手机也瞄上蓝宝石材料,前期遭到业内冷遇的蓝宝石已成为资本市场的香饽饽,今年以来已经有多家上市公司募集巨资加码蓝宝石。

  市场上对于蓝宝石的热潮的另一原因在于苹果iphone6配备蓝宝石屏,对于iphone6上市是否配备蓝宝石屏幕的争论一直就没有停歇过,近日更是演化成了一场全球股市对蓝宝石材料的博弈大战。

  蓝宝石概念股受热捧

  八月初,高盛集团发布研究报告称,提升蓝宝石制造生产商GT Advanced Technologies (GTAT) 的股价预期。高盛分析师Brian Lee表示,因看好GTAT的设备制造业务,调升公司在2015、2016年的每股盈利预测。他指出,由于向苹果提供iPhone蓝宝石显示屏,如果双方合作顺利,GTAT每股此方面的价值在15美元左右,若合作效果超出预期。几乎同时,摩根大通也将另一只蓝宝石龙头股卢比肯科技评级由“中性”上调为“买入”。摩根大通认为,由于智能手机、可穿戴智能设备、LED市场的应用前景向好,蓝宝石材料可望得到广泛运用,作为美国最大的蓝宝石晶棒生产商,卢比肯科技将充分受益。

  关于iPhone6是否会使用蓝宝石屏幕的预测五花八门,根据苹果供应链传出的消息,iPhone6将在正反两面同时使用蓝宝石材质,从而使该机具有超强的抗划能力。目前,苹果与GTAT合作的位于亚利桑那州梅萨市的蓝宝石玻璃工厂正在建设之中,据称于6月完工后,该厂内将有1700座蓝宝石长晶炉,可大量生产蓝宝石晶体。另有传言称,已有多家承包商提出方案,此处蓝宝石玻璃工厂将准备进行扩建。

  分析人士认为,尽管苹果虽然一直没有正面回应是否会在下一代iPhone屏幕上应用蓝宝石盖板,但苹果对蓝宝石玻璃一直极其青睐。蓝宝石晶体有独特的抗划伤特性,以独特的力学和热学性能而成为智能手机屏幕的新材料。自从苹果宣布与GTAT进行合作以来,新一代的iPhone6将会采用蓝宝石材料已经基本没有悬念。

  在国内,近期,中国十大蓝宝石厂商之一的哈工大奥瑞德,借壳西南药业上市的消息再一次激发了市场对蓝宝石概念的热情,成为近期最受瞩目的概念之一。分析认为,苹果公司选择蓝宝石与其电子消费品结合,有望带动其他电子消费品联姻蓝宝石的风潮,蓝宝石销量也将得到进一步提升。蓝宝石产业链包括设备(蓝宝石炉)、长晶加工和切割设备这三个环节。

  市场认为,苹果将为蓝宝石行业带来跳跃式发展。有证券机构表示,通过对苹果专利研究及苹果与GTAT5.78亿美金的合作,蓝宝石盖板会是苹果未来的战略性材料,体现苹果的长远布局,iphone一旦应用蓝宝石盖板,蓝宝石行业将实现跳跃式发展。2014年LED衬底及蓝宝石窗口片规模约50亿元,预计2015年至2016年苹果蓝宝石盖板需求将达到75亿元、93亿元,非苹果蓝宝石盖板需求将达到40亿元、70亿元。

  此外,LED行业对蓝宝石的需求仍将稳定增长。蓝宝石单晶具有优越的电化学、光学、热力学特性,已广泛应用于LED、大规模集成电路SOI和SOS、超导纳米薄膜的衬底材料以及红外军事装置、高强度激光的窗口材料等,其中LED长期占据蓝宝石的主要市场份额,有数据显示,2013年LED应用占蓝宝石总需求的78%。而受益于LED照明市场的爆发,LED行业仍处于快速成长期,有机构预测未来5年LED市场对蓝宝石需求的复合增速将保持在30%左右。

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