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阿波罗接盘飞利浦Lumileds股权,飞利浦分拆出售Lumileds之路一波三折

  12月12日,皇家飞利浦宣布,公司签署了一项股权转让协议,将Lumileds 80.1%股权售予Apollo(阿波罗)全球管理公司附属公司管理的某些基金,飞利浦将保留Lumileds剩余的19.9%股权。

  该交易中,Lumileds的企业价值约为20亿美元,包括负债和债类型项目。飞利浦预计将获得现金收益,税前和交易相关成本约15亿美元和参与优先股。该交易预计将于2017年上半年完成,但须符合惯例成交条件,包括获得相关监管批准。

  自飞利浦曝出分拆出售Lumileds以来,距离再次成功签署股权转让协议已近两年。先是金沙江收购遭遇美国海外投资委员会的阻挠,到飞利浦就出售与黑石集团、Onex、美国阿波罗等潜在收购者谈判,飞利浦出售Lumileds历程可谓一波三折。今日,随小编一起梳理一下飞利浦分拆、剥离到出售Lumileds的事件始末:

  2014年7月份,荷兰照明及医疗设备制造商飞利浦宣布,将把旗下的Lumileds LED与汽车照明事业部进行合并,并将其设为独立子公司,未来则有可能将这一部分业务进行剥离。

  2014年10月24日消息称,国际大厂飞利浦(Philips)已完成Lumileds切割并合并汽车照明部门,新公司年营业额达20亿美元,Philips Lumileds亚洲区市场总监周学军表示,新公司未来不排除IPO,另外,飞利浦规划明年再将照明解决方案部门切割。

  2015年3月31日,由金沙江GO Scale Capital牵头的中外资银团与荷兰皇家飞利浦公司达成“收购皇家飞利浦公司旗下Lumileds 80.1%股份”的协议。交易估值约33亿美元,而飞利浦则持剩余19.9%股权。

  2016年1月,由于无法解决美国外国投资委员会“有关国家安全的顾虑”,飞利浦与金沙江决定停止交易。但飞利浦公司仍计划出售Lumileds部门。

  2016年3月3日,《华尔街日报》称,知名投资管理公司黑石集团和Onex已组成联合体,竞购飞利浦的照明业务,该板块的价值可能在45亿-50亿欧元之间。一位知情人士称,两者联手的目的是购得飞利浦照明业务的更多股权。

  2016年10月8日消息,外媒披露,据知情人士消息,飞利浦公司正在与美国阿波罗全球管理公司谈判出售LUMILEDS业务资产事宜。

  2016年12月12日,皇家飞利浦宣布,公司签署了一项股权转让协议,将Lumileds 80.1%股权售予Apollo(阿波罗)全球管理公司附属公司管理的某些基金,飞利浦将保留Lumileds剩余的19.9%股权。

  诚然,在飞利浦出售Lumileds的过程中,曾出现了包括金沙江创投、黑石集团、Onex、梅尔罗斯工业集团以及美国阿波罗全球管理公司(Apollo)等众多潜在意向收购者。在众多接盘者中,若不是美国CIUS阻挠,金沙江可能笑到最后。虽然最终可能是美国阿波罗最终胜出,但我们也有必要了解其他竞争对手,所谓“知己知彼,方能百战不殆”!

  金沙江:

  金沙江创投成立于2004年,金沙江创业投资基金专注于投资立足中国,面向全球市场的早期高新技术初创企业。

  金沙江创业投资目前旗下管理计7亿美元的基金,并且和美国硅谷“最老牌”的创业投资基金Mayfield Fund(成立于1969年)建立有长期的战略合作关系。金沙江视企业家为合作伙伴,愿意提供行业资源,资金以及管理等多方面的支持,协助那些致力于创建世界领先技术公司的优秀团队,把握市场机会,合力打造世界级的高科技企业,共同创造新财富。

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