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LED封装行业呈现“大者恒大”趋势 国星光电发展前景被看好

2月9日,国星光电发布了2016年度业绩快报。公司2016年实现营业总收入24.18亿元,同比增长31.54%;实现营业利润1.84亿元,同比增长26.49%;实现利润总额2.1亿元,同比增长15.99%;实现归属于上市公司股东的净利润1.93亿元,同比增长20.62%。

在宏观经济下行、行业竞争剧烈的不利影响下,国星光电加大产业链整合力度,积极培育多领域多品种的优势产品,不断优化产品和客户结构,有效地抵御和化解了外部环境的冲击。此外,国星光电还借助资金持续扩大LED产能,并在技术研发、品质管控、成本控制及市场开拓方面取得成效,使公司业绩保持持续增长态势。

LED封装企业出现两极分化,产能集中度提高

2016年可谓是波澜壮阔的一年,从年初LED芯片、金线、支架等原材料到中游封装巨头先后涨价,无疑表明LED行业将回归健康与理性。LED行业正从盲目地追求低价转变为注重产品本身,例如技术、性能等方面,无核心技术的中小企业纷纷倒闭或转向某一细分领域。目前,LED行业正逐步走向集中,大者恒大的局面将更加明显,尤其是中上游芯片、封装领域。

从统计数据来看,2016年LED封装企业数量估计只有1000家左右,到2020年将仅剩下500家。从此可见,LED芯片及封装领域的集中度在持续提高,中小企业的份额进一步给蚕食。

佛山照明灯具协会会长吴育林接受采访时表示,LED封装有一定的技术含量在内,因此门槛相对较高,行业现在的一个趋势是不断向巨头集中,“以佛山为例,原来好多年营收千万以上的封装厂都做不下去了,以前有十家左右,现在只剩两三家,我估计还会继续减少。”

目前LED行业呈现几种态势:整个市场的需求量在不断加大,目前尽管LED的需求量在持续放量,但是海外封装巨头在通用照明器件的竞争力逐渐弱化,包括日亚、欧司朗、Lumileds、三星在内的国际大厂,不断寻求差异化市场,避开产能上的劣势,甚至将一些订单转到国内封装厂进行代工。

在国内市场,几大封装企业2016年开始持续产能扩张。中小企业在常规通用型的器件,在品牌、资金、技术、规模、产能处于劣势,部分技术落后的企业逐步退出市场,大企业在市场的龙头份额得到了加强。

扩大LED封装产能,抢占市场份额

近几年白炽灯被快速淘汰,LED已成为照明的主流光源。据统计数据显示,2016年我国LED照明产品国内市场渗透率达到42%,同比增长10%,其中国内LED照明产品产量约80亿只,同比增长33%;内销产品约38亿只,同比增长35%。目前LED下游应用中市场规模最大的为照明领域,其次是背光应用和显示屏。其中显示屏应用规模保持稳定增长态势,尤其是随着小间距LED显示屏技术的不断成熟,LED显示屏应用将逐渐从室外超大尺寸显示逐步走向室内应用。应用领域的快速拓展使LED显示屏在整个下游应用产业链中的占比进一步提升。

数据显示,去年我国半导体照明产业整体产值达到5216亿元,同比增长22.8%,其中上游外延芯片规模约182亿元,同比增长20%;中游封装规模达到748亿元,同比增长21.5%;下游应用规模为4286亿元,同比增长23%。去年LED照明产值达2040亿元,同比增长31.5%,占整体应用市场比重的47.6%。另外,小间距LED显示市场规模达548亿元,同比增长29%,占整体应用市场的12.8%。预计小间距LED消耗数量将以46%的年复合增长率推进,到2021年将消耗1898亿颗粒。

由于看好小间距显示屏和通用照明两个巨大市场,众多LED芯片、封装厂商持续扩充产能,而国星光电也不例外。2016年10月11日,国星光电投入不超过4亿元进行公司封装项目的扩产,此次扩产项目建设周期为2016年12月到2017年6月。据了解到,这轮项目将用于国星光电白光、RGB封装及组件的扩产,RGB产品类别包括户内与小间距。

这已是国星光电自2015年以来的第三次扩产。其扩大生产的决心在2015年年末初露,当时国星光电连发3条公告,分别涉及对两个子公司增资及扩产。国星光电2016年两次扩产小间距LED封装,尤其是5月第二轮2.4亿扩产主要针对的就是小间距LED。国星光电2015年小间距产值约2.5亿,随着2016年小间距LED的扩产,其产能或可实现翻倍以上的增长。

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