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中美贸易战升级 中国LED企业该如何应对?

导读: 随着中美贸易战火持续延烧,2018年以来美国已先后宣布2波加征关税清单,虽然第一轮关税清单对LED企业影响不大,但是第二轮关税清单涉及LED项目特别广。

随着中美贸易战火持续延烧,2018年以来美国已先后宣布2波加征关税清单,在美国发布的第一批征税清单中主要涉及LED产业的上游芯片和背光,这几项在中国LED行业整体出口金额中占比很低(约不超过5%),国内的几家大型LED上游芯片厂如三安光电对美出口比例仅在2-3%之间,华灿光电乾照光电等国内芯片厂商对美出口比例则更少,对LED行业大体影响不大。

但在美国近日公布的2000亿美元关税清单中,LED照明相关产品超过30项,占中国整体照明产品对美出口额的70%左右,约达80亿美元,这些产品将从9月24号起加10%关税,若双方争端迟迟未能平息,2019年1月1号起关税将会调升至25%。据中国海关数据显示,2017年中国LED照明产品累计出口金额122亿美元,约四分之一出口美国。涉及中国照明出口产品企业约1.78万家。

中美贸易战未歇,LED供需失衡恐扩大

中美贸易战及新兴市场汇率贬值影响,LED厂商出口至北美地区以及其他新兴市场的业务受到明显波及,未来可能导致许多国外品牌厂减少对中国的代工订单,寻求其他作为长期替代制造的备案,因此中国地区包括LED封装和下游的照明等应用厂商皆会受到不同程度的影响,连带导致上游的LED晶片需求量锐减。

尽管美国关税调整会影响全球LED照明产业格局,但短期内全球LED照明产品仍将集中在中国制造,最主要原因是中国LED产业已经形成成熟的产业供应链,短期内供应关系不会有太大改变。然而,部分美国照明品牌商已经向美国市场的经销商发出涨价通知,反映关税与原材料价格的上涨。至于中国台湾厂商,由于绝大部分在大陆都有设立制造工厂,因此多半会选择将半成品运回中国台湾组装,再出口至北美,以降低关税影响。长期而言,拥有全球布局的LED照明厂商,因为可以透过中国大陆以外的工厂直接出口来降低关税冲击,将会更具有竞争优势,全球市占率有望提升。

2018年以来全球LED照明市场的成长动能平淡无力,从各区域经济表现来看,除了美国经济复苏强劲,受到汇率及不确定性因素影响,不少新兴经济体均面临衰退的负面压力,包括印度、土耳其、阿根廷等地区均呈现市场震荡的危机,中美贸易纠纷影响愈演愈烈,也减弱了大陆内需市场的成长表现,在整体经济混乱不明朗之下,作为民生需求品的照明市场也呈现了终端拉货疲弱的现象。

大陆LED照明业者透露,由于美国关税增高的情势已定,第4季LED终端照明市场需求拉货反而恢复强劲,下游业者担心25%关税将持续垫高成本,近期终端市场急单涌现,也带动LED中上游供应链订单转强。

不过2018年LED照明元件价格跌幅超出预期,全年跌幅至少达到20%~30%,在LED元件价格利润稀释下,跌幅超过2成对于业界已是严峻的考验,同时,五金及原材料等价格上涨,照明成品制造也遭遇成本提高压力,如今美国关税范围扩大更是雪上加霜,一旦2019年关税提升至25%,届时部分成本必将转嫁至上游供应链,LED产业降价竞争恐将再度扩大。

业界认为,美国关税增加之际正逢年底消费旺季,LED灯泡、灯管等标准化产品的短期影响层面有限,由于替换照明属于民生必需品,目前LED灯零售价甚至低于节能灯,预计短期内在品牌商与供应商各自让利退一步下,基本市场需求将得以维持。但内嵌式LED及设计灯具产品的产品单价较高,2018年以来灯具品牌陆续调涨价格,未来在关税提增下,LED封装采购可能将转移阵地,组装产线也将优先考量已有认证的他国产线,或邻近美国的墨西哥地区等。

近年来受到LED照明价格下滑的影响,中国台湾厂商陆续转移照明生产重心,但相较于大陆厂商,中国台湾厂商的成本约高10%~15%,若2019年起美国关税增加至25%,将有利于订单回流至台厂,LED厂东贝也透露,由于五股厂曾规划作为LED照明厂房,近来的确有不少美系厂商频频接触,除了原有的大客户外,原本在大陆进行加工出口的美商也考虑在年底前转换产线的规划。

美国LED照明订单回流中国台湾企业,或许可望带来业绩增加,但中美贸易对战风险极大,难以预料何时将瞬间风云变色,若仅是短期订单的挹注,对于中国台湾LED企业营运调整转型将难带来具体助益,而产业秩序失调,可能将引发更多恶性竞争的后遗症,也将为2019年产业前景增添诡谲难料的阴霾与变量。

美国“招数”不断 中企该如何应对

近两年,面对“价格战”激烈,利润空间不断降低的国内LED市场,海外市场俨然成为“香饽饽”,吸引各大厂商不约而同走出国门,寻求更为广阔的发展空间。据中国照明电器协会统计数据显示,美国依然作为我国LED照明产品出口头号市场的地位不可动摇且遥遥领先,传统的大户北美和欧洲市场依旧处于重要地位。

由上图可见,美国是中国LED产品出口最大的输出市场,而本次美国对来自中国2000亿美元关税清单中,LED照明相关产品超过30项,占中国整体照明产品对美出口额的70%左右,约达80亿美元,必将会给中国LED照明的海外市场占有率带来影响。

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