水晶光电7.32亿转让股权国资券商联合支援

2018-11-21 08:35

11月19日晚间，浙江水晶光电科技股份有限公司发布公告，其控股股东星星集团拟将其持有的公司8.46％股份转让给台州农银凤凰金桂投资合伙企业（有限合伙）（以下简称台州农投），转让价为10.03元／股，转让总价为7.32亿元。

待转让完成后，受让方台州农投将持有水晶光电8.46％股份。据当晚公告称，在此次股权转让协议中，星星集团与受让方共同签署一致行动条款，此次转让完成后，双方构成一致行动人关系。

公告显示，台州农投于2018年11月14日，也就是5天前，由3个合伙人共同出资设立，其中浙江农银凤凰投资管理有限公司（以下简称浙江农投）为普通合伙人；台州市金融投资有限责任公司（以下简称台州金投）、天风证券（代“证券行业支持民企发展系列之天风证券1号集合资产管理计划”）为有限合伙人。

值得一提的是，公司有限合伙人之一天风证券于2018年11月2日正式设立首只证券行业支持民营企业发展资产管理计划并完成备案，天风证券的上述资管计划正是此次受让方的LP之一，即“证券行业支持民企发展系列之天风证券1号集合资产管理计划”。

根据备案材料显示，该计划设立规模10.5亿元，主要投向股票质押等资产。天风证券称，该资管计划将专项用于帮助有发展前景的上市公司纾解股权质押困难，以提供流动性支持的财务投资为主要手段，以保持上市公司控制权和治理结构相对稳定为主要目标，更好服务实体经济，推进民营企业健康稳定发展。

公开资料显示，水晶光电主营业务为光学成像显示、LED、反光材料业务，主要产品包括红外截止滤光片（IRCF）及组立件、光学低通滤波器（OLPF）、3D成像相关光学元器件（窄带滤光片等）、LED蓝宝石衬底、AR光学零配件、微型投影光引擎、反光材料等。

水晶光电业绩不俗，10月24日晚间披露三季报，前三季度该公司营收为16.34亿元，同比增长7.67％；净利为4.05亿元，同比增长49.7％。预计2018年全年净利为4.63亿元至5.34亿元，同比增长30％至50％。

实际上，控股股东需要转让股份的原因是因为星星集团面临的高质押率风险。公告显示，截至2018年11月14日，控股股东星星集团持有水晶光电股份1.68亿股，占该公司总股本的19.52％。但其所持有水晶光电股份累计被质押的数量为1.57亿股，占其持有公司股份总数的93.45％，占该公司总股本的18.24％。

自2017年底，水晶光电股价攀上23.69元的高点以来，该股如今的股价已经下跌逾50％。

因此，水晶光电公告特地告知，此次拟协议转让的股份存在质押情况，如所涉质押股份未能按协议约定解除质押，或交易双方未能严格按照协议约定履行相关义务，则此次交易是否能够最终完成尚存在不确定性。