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盘点:2018年LED行业十大并购案例

乾照光电拟6.5亿收购浙江博蓝特

10月10日,乾照光电发布公告称,公司拟向徐良等19名交易对方发行股份及支付现金购买浙江博蓝特100%股权。浙江博蓝特100%股权初步作价65,000.00万元。

本次交易中,乾照光电向徐良等16名交易对方以股份支付的方式购买其持有的浙江博蓝特股权,股份支付对价合计59,448.57万元,占本次交易总对价的91.46%;向乾芯投资、首科燕园、首科东方3名交易对方以现金支付的方式购买其持有的浙江博蓝特股权,现金对价合计5,551.43万元,占本次交易总对价的8.54%。本次交易完成后,浙江博蓝特将成为乾照光电的全资子公司。

本次发行股份及支付现金购买资产的同时,乾照光电拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过54,663.23万元。募集配套资金不超过本次拟发行股份购买资产交易价格的100%,且发行数量不超过本次发行前公司总股本的20%。

募集配套资金用途为支付现金对价5,551.43万元、支付中介机构费用及其他相关税费2,000.00万元、浙江博蓝特项目建设投资47,111.80万元。

乾照光电表示,本次交易不构成公司重大资产重组,交易完成后,徐良及其控制的企业德盛通、博源投资、宝思蓝合计持有公司股票超过公司本次发行后总股本的5%。另外,乾照光电系交易对方乾芯投资的有限合伙人,持有其49.51%的出资额。

公告显示,浙江博蓝特的主营业务是图形化蓝宝石衬底的研发、生产和销售,以蓝宝石晶棒为原材料,通过切割、研磨、抛光后制成蓝宝石衬底片,再通过曝光、显影、刻蚀制成图形化蓝宝石衬底产品,并对外销售。

通过本次交易,乾照光电将向LED产业链的上游继续延伸,能够拓展乾照光电在LED行业的布局,丰富公司业务形态,将为实现公司的长远发展、提升核心竞争力奠定良好基础。本次交易完成后,乾照光电与浙江博蓝特在业务形态上将互惠互补,在客户资源上整合共享,公司可以综合利用现有客户渠道和业务资源,进行客户渗透,扩大整体业务规模,提高盈利水平。未来,乾照光电的产品结构、业务体系和市场布局将得到进一步优化。

厦门信达5.27亿元收购厦门国贸汽车业务

厦门信达拟以现金支付方式收购厦门国贸集团股份有限公司持有的厦门国贸汽车股份有限公司98.671%股权及福建华夏汽车城发展有限公司100%股权。

厦门信达下属全资子公司厦门市信达汽车投资集团有限公司拟以现金支付方式收购厦门国贸下属企业上海启润实业有限公司持有的国贸汽车1.329%股权。厦门信达下属全资子公司香港信达诺有限公司拟以现金支付方式收购厦门国贸下属企业宝达投资(香港)有限公司持有的国贸盈泰融资租赁(厦门)有限公司25%股权。

据了解,本次收购价款合计人民币52,690.63万元。其中,国贸汽车98.671%股权转让价格24,348.92万元、华夏汽车城100%股权转让价格23,014.02万元;上海启润持有的国贸汽车1.329%股权,转让价格327.96万元;宝达香港持有的国贸盈泰25%股权,转让价格4,999.73万元。

厦门信达是一家综合性上市公司,目前已形成以电子信息产业为核心,大宗贸易、汽车经销等业务多元化发展的产业结构。公司的汽车经销业务主要涉及中高端品牌汽车的销售和售后服务,系公司主业之一,目前已在福建、济南等地设有14家4S店及一家平行车进口公司,经营包括宝马、广汽丰田、广汽本田、广汽菲克、东风本田、长安福特等在内的8个知名中高端汽车品牌。信达汽车已连续多年入选中国汽车流通行业经销商集团百强,系公司稳定的主业利润来源之一。

国贸汽车、华夏汽车城及其下属子公司经营汽车业务多年,拥有较为完整的汽车经销产业链业务、丰富的行业经营管理经验及良好的品牌知名度,亦多年入选中国汽车流通行业经销商集团百强。

厦门信达表示,本次收购若能顺利完成,将有利于公司的汽车业务整合优势资源,快速做大规模,从而大幅提升自身的核心竞争实力,实现汽车业务的跨越式发展,符合公司的战略发展要求。此外,本次交易亦能有效消除公司与厦门国贸之间在汽车经销业务上的同业竞争,有利于进一步提高公司的规范治理水平。

名家汇拟2.47亿元收购浙江永麒照明55%股权

3月28日,名家汇拟以现金方式收购徐建平、宁波永奥投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区承旺投资管理合伙企业(有限合伙)分别持有的浙江永麒照明工程有限公司28.325%股权、23.925%股权、2.75%股权,合计持有永麒照明55%股权,交易对价为24,750.00万元人民币,收购资金来源为公司自有资金。本次交易完成后,永麒照明将成为名家汇控股子公司。根据业绩承诺,2018年、2019年和2020年,永麒照明各年净利润金额分别需达到5,000万元、6,500万元、8,500万元,合计2亿元。

永麒照明是浙江省照明工程的领军企业,拥有行业领先的“设计-施工”业务模式,具备艺术设计、光效验证、控制系统、产品供货、安装维护、质量监控等一体化综合服务能力,已取得我国照明工程行业的《城市及道路照明工程专业承包壹级》和《照明工程设计专项甲级》最高等级资质,具有较强的综合市场竞争力。

名家汇表示,本次收购后,公司可以有效结合永麒照明的优秀专业设计能力,进一步提高公司专业设计水平;整合永麒照明和名家汇销售、研发资源,实现现有业务跨跃式协同发展。永麒照明作为名家汇在华东地区开展业务的桥头堡,可以进一步落实公司全国区域化布局的战略,大幅提升公司在华东地区照明工程业务的市场占有率,有利于公司实现照明工程业务的全国性整合,提升该业务板块的整体竞争能力,形成绝对竞争优势,进一步提升公司照明业务板块的收入规模和净利润水平。


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