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全国119家上市照企三季报解读:新赛道、新绩点、新方向…

截至11月11日,全国约有119家上市LED/照明企业公布了2022年三季度业绩报告。

2022年第三季度业绩数据

2022年前三季度业绩数据

统计数据显示,119家上市LED/照明企业中,仅有48家实现第三季度营收同比增长,53家实现第三季度净利润同比增长,分别约占总数的40.34%和44.54%。从今年前三季度的总体业绩上看,实现营收同比增长的企业有60家,约占总数的50.42%;实现净利润同比增长的企业也为53家,只占总数的44.54%。

其中,37家企业实现第三季度营收与净利润同比双增长,约占总数的31.09%;40家企业实现前三季度营收与净利润同比双增长,约占总数的33.61%。值得关注的是,浩洋股份、小松股份、凯格精机等29家企业保持着今年第三季度和前三季度营收与净利润同比全增长的强劲市场表现。

从整体上看,由于受到国内疫情和全球地缘政治、经济大环境的影响,超过半数上市LED/照明企业各项业绩指标难以实现同比增长,使得今年第三季度全国照明资本市场呈疲软之态。可从今年前三季度一直延续业绩同比增长势头的上市LED/照明企业的市场表现来看,多个照明跨领域与跨界热点正酝酿着产业变革的新风向。

一、新能源渐成照明跨界新赛道

最近几年,随着国家“碳中和”、“碳达峰”目标的推进,各类绿色能源领域已成为了LED/照明企业多渠道战略布局的新方向。在资本市场,布局新能源领域的LED/照明企业当前已遍布上、中、下游照明产业链的各个板块。引人瞩目的是,该领域为多家跨界其中的上市LED/照明企业提供了业绩强劲增长的动力。

在今年第三季度的报告期内,华润微的MOSFET/IGBT芯片和VDMOS器件、公牛集团的新能源充电桩、星宇股份的新能源汽车灯具项目、晶盛机电的光伏器件蓝宝石材料、北方华创的热处/晶体生长/磁性材料制造设备、超频三的锂电池正极材料、伟时电子的新能源汽车Mini-LED背光显示模组、回天新材的光伏硅胶和锂电负极胶、朗特智能的储能无绳电池与离网照明产品等跨界、跨领域创新产品与应用项目均为相关上市LED/照明企业带来逆势上扬的业绩表现。

其中,华润微不仅密锣紧鼓研发可应用于光伏逆变、风力发电等绿色能源领域的IGBT芯片,还前瞻性布局光伏接线盒和光伏逆变器,不断提升业绩增长率的同时,更为国家能源改革质量的提升作出贡献;超频三的锂电池正极材料也凭借着较高的梯次利用价值,助力新能源汽车的推广热潮,让该特色产品成为其今年前三季度重要的业绩增长点。

更值得期待的是,在各家公布今年第三季度业绩报告的LED/照明企业中,豪尔赛、名家汇、爱克股份三家此前多个报告期业绩表现疲软的景观照明工程施工及产品供应链相关企业均不同程度实现了单季度净利润的同比增长。虽然三家企业未在业绩报告中提及单季度业绩反弹的原因,但其均在今年加大了踏入新能源领域的战略布局力度,以期减少景观照明市场行情不景气的影响。

二、半导体仍是跨界照企业绩增长热点

近年来,在《中国制造2025》国家政策战略的引导下,半导体成为了各行业各条产业链上、中游企业争相布局的重点领域。其中,LED照明作为半导体产业划时代发展的重要形态,自然而然地增加着该产业在科技强国之路上的砝码,这一点从各家上市LED/照明企业今年第三季度/前三季度业绩报告中可见一斑。

设备制造企业中微公司今年前三季度刻蚀设备收入为20.01亿元,较去年同期增长约48.00%,毛利率达到46.48%;其中CCP刻蚀设备前三季度收入14.51亿元,同比增长29.27%;ICP刻蚀设备前三季度收入5.51亿元,同比增长139.33%;该企业今年前三季度MOCVD设备收入为3.88亿元,较去年同期增长约27.70%,今年前三季度MOCVD设备的毛利率也达到35.83%,可见半导体产业热潮对该企业营利带动作用之大。

另一设备制造企业矩子科技则通过半导体产品矩阵扩展、迭代以及产品应用场景拓展,助力其今年第三季度业绩实现同比增长。该企业的在三季度业绩报告中提到,其半导体AOI能应用于晶圆外观及封装环节检测,并在今年以来积极开拓晶圆及封装厂客户,现已通过评估并实现交付,预计2023年有望实现小批量采购;其开发的MiniLED背光检测设备更在大屏幕检测领域实现高速、高效、高精度检测,产品性能业界领先。

材料制造企业莱特光电也通过在OLED有机材料的市场深入布局以及专利技术引进,在国内实现了终端材料领域从0到1的突破,助力今年业绩的逐季度同比增长。不久的将来,随着RedPrime材料的升级迭代以及GreenHost、RedHost、GreenPrime、BluePrime等材料的研发及量产推进,莱特光电的市场表现更值得照明/显示产业界期待。

除了LED/照明上中游上市企业在半导体领域的跨界竞逐外,产业链下游的公牛集团、爱克股份、太龙照明等上市照企也在该领域通过产品研发创新、股权并购等方式踏足其中。通过此举,这些企业期望能突破行情惨淡瓶颈,获得理想市场收益。

三、车载光点亮照明破局立新方向

随着社会大众对汽车产品功能性需求的与日俱增,汽车光电子产品技术迎来了新一轮的变革热潮。在这样的业界态势下,叠加上照明行业的智能化浪潮,“车载光”这一汽车照明板块专属概念由此诞生。更为让人期待的是,汽车产业已开始从“燃油时代”向“新能源”时代过度,车载光领域渐成上市LED/照明企业业绩增长的新亮点。

其中,在汽车照明领域立足多年的企业更能在车载光赛道上“赢在起跑线”。车灯制造企业星宇股份在“产品升级+客户拓展+产能扩张”多边驱动下,今年第三季度前照灯、后组合灯、雾灯等产品销量快速攀升,同比分别增长54.3%、36.2%、50.6%,环比分别增长45.2%、43.4%、47.7%,支撑其业绩持续上行。值得一提的是,今年初,星宇股份已接连获得蔚来、小鹏、理想等新能源造车“新势力”的项目定点,在今年第一季度已实现新能源项目数量达四成的占比。展望今年全年,星宇股份的新能源汽车公司照明产品订单量有望继续上行。

除了汽车照明灯具制造企业外,东山精密、超频三、华阳集团、科博达、回天新材、伟时电子、雅创电子、水晶光电、朗特智能等LED/照明产业链上、中游上市企业都已纷纷布局车载光领域,并获得今年逐季度业绩同比增长的理想市场收益。

其中,华阳集团通过与长安、长城、吉利、蔚来、理想、华为金康等汽车制造客户在多个汽车光电子项目的定点合作,实现了单季度和前三季度业绩的同比稳步增长;其中,该企业在今年6月和9月分别与华为和珑璟光电在车载光波导技术、AR-HUD等领域的合作,更是其实现今年前三季度业绩同比增长的“助推器”。

伟时电子则在三季度业绩报中提到,其在与日本伟世通、BHTC、延锋伟世通、华阳等汽车Tire1供应商加强业务合作的同时,更与国际新能源龙头企业T公司以及比亚迪、上汽、广汽、集度等国内外著名新能源汽车品牌共同开拓新能源车载背光显示市场,助力其获得今年前三季度最大的一个业绩增长动力。

雅创电子今年也通过汽车模拟芯片研发项目计划的进一步推进以及汽车电子总部基地的投建,不仅实现前三季度业绩的同比稳步提升,更将获得具大的市场与运营管理空间,推动其长远可持续发展。

四、数字化科技提升照企市场活力

自5G、大数据、人工智能等高新技术诞生以来,各行各业间逐渐告别了一个互不隶属的时代,成为了一个科技属性相连的产业共同体。在这样的行业变革趋势下,多家上市LED/照明企业不仅找到新的业内发展方向,更有了构筑突破行业边界战略蓝图的动力,并从中得到理想的市场收益。

立达信在保持原有智能照明产品竞争力的基础上,顺势而为切入物联网领域,以实现“依托物联网技术积累积极转型转变为物联网技术与工业制造技术深度融合,拥有突出的规模制造能力”的发展目标。自2018年至2021年,立达信的物联网业务不仅收入增长了310%,在其业务中的规模占比也翻了一倍有余。今年第三季度和前三季度,在物联网业务的强势助力下,立达信的净利润均实现了同比超60%的增长。

青鸟消防则在稳操应急照明业务的基础上,拓展智能疏散与智慧消防领域,开展了博智林机器人中心、辽宁公安司法管理干部学院、北京市某集中隔离观察点等亮点项目的建设。在今年第三季度期末,该企业的“青鸟消防云”上线单位数近2.4万家,上线点位超过213万个,助力其前三季度业绩的同比稳步增长。点睛之作的是,该企业自主研制的“朱鹮”芯片具有强大的高带宽数字通讯能力,助力其在今年前三季度实现整体毛利率同比超36.85%的提升。

在光显领域,奥拓电子通过对创想数维的增资,快速推动虚拟数字人及XR虚拟直播间业务的融合及发展,助力其实现今年第三季度净利润实现超300%的同比增长;艾比森也通过积极布局监控调度、智慧政务等公共显示场景,并开始向家庭民用场景推广其数字化显示产品,助力其实现今年前三季度业绩扭亏为盈。

展望今年第四季度,虽然国内照明行业大环境不景气程度有所增加,尤其是上市LED/照明企业比较集中的广东又受到新一轮疫情的影响,但各个新业态依然有可能助力多家企业成为照明资本市场上的“乱世英雄”。

有鉴于此,待明年春暖花开之时,全国照明业界必将拭目以待,在年度业绩报告中见证新一轮的业态精彩。

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