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OFweek前瞻:总揽LED产业现状 解读未来发展趋势

  格局——市场呼吁行业领军企业

  LED核心技术由国外垄断的格局暂不会改变

  近几年,LED面临爆发性增长,主要是缘于各国政策的支持以及下游电视背光源需求的急速增长、未来成本的下降所带来的大规模通用照明替代等。可以说,未来5年,将是LED产业的黄金增长期。

  真正具备实力从事LED 产业链上全业务的公司比较少,主要是美国、日本及韩国的龙头企业。目前,国外具有较大规模的LED五大制造商分别是美国的科锐(Cree)、德国的欧司朗(Osram)、荷兰的飞利浦(Philips)、日本的日亚(Nichia)和韩国的首尔半导体(SeoulSemiconductor)。

  LED 产业在全球已经形成了一套完整的产业链,美国、日本、欧洲、中国台湾和韩国等国家和地区的企业数量众多,主要集中在衬底、外延片、芯片以及封装领域。

  LED的核心技术是高亮度LED的外延生长和芯片制造技术,具有较高的技术含量和附加值,是典型的技术密集型和资本密集型产业,该领域一直是业内公司竞相攀登的行业高地。当前,美国、日本等在核心器件的原材料和器件设计上具有技术优势,处于世界领先水平,其中日本的日亚化学丰田合成、美国的Cree、德国的Osram在世界半导体照明专利市场上暂时处于技术垄断地位。在销售额和市场份额方面,这些大公司也处于绝对领先位置。

谁将成为LED产业的领头羊

  对于制作LED芯片来说,产业链最前端衬底材料的选用是首先要考虑的问题,需要根据设备和LED器件的要求进行选择。目前,国际上采用SiC作为衬底的芯片生产企业主要包括:美国的Cree公司、欧洲的SiCrystal和Norstel公司、亚洲的天科合达蓝光半导体有限公司和Nion Steel公司,其中,美国Cree公司的SiC芯片技术和产销量均处于国际领先地位,占80%左右的市场份额,然而,高价格依然会阻碍SiC芯片的广泛应用。

  除了衬底外,外延片也属于LED产业上游端。目前LED外延片生产技术主要采用MOCVD,世界范围内能够生产这一设备的企业不过3到5家。世界上最大的两家MOCVD生产商为德国的AIXTRON和美国的VEECO,它们占据全球MOCVD供应市场90%以上的市场份额,处于垄断地位。

  在LED封装领域,如果按地区来看,日本厂商的市场占有率最高,但呈现逐年下降趋势;中国台湾厂商的与韩国厂商市场占有率都呈逐年上升趋势,不分伯仲。近几年,随着中国大陆封装企业及其产能的快速扩张,中国大陆封装产业的全球市场占有率稳步上升。

  此外,当前专利技术是全球主要LED厂商获得竞争优势、保持自身市场份额的重要手段。2000年以来,日亚化学、飞利浦、Cree、欧司朗关于专利权的诉讼与和解不断发生,某种意义上几大LED厂商主导了LED产业的发展趋势。LED厂商通过授权以及交叉授权来进行研发和生产,形成公司之间的结盟,从而增加了行业进入壁垒。

  由于进入LED行业的门槛低,许多企业一拥而入,企业间相互抄袭、挖人,技术和产品大量重复;人力资源方面,金钱至上;技术研发方面,则是拿来主义,从而致使LED市场环境一片混乱。但是,随着行业的发展和不断成熟,等到一定阶段,市场饱和时,大量缺乏核心竞争力的中小企业会在激烈的竞争中被淘汰,或倒闭或转行,行业洗牌不可避免。

  虽然整个产业环境呈现出良好的发展态势,但也需要清醒地认识到,国内所谓的LED龙头企业没有一家市场份额超过2%,这充分说明LED行业还缺乏品牌领军企业。LED行业整体还有太多需要提升的地方,而大品牌的进入能为照明行业注入新生力量,对于打造民族品牌具有重要意义。

  中国:谁将扛起民族品牌大旗

     近年来,在国家产业政策的鼓励下,以及各地政府的大力扶植之下,我国LED产业获得了空前的发展机会,也形成了一批小有名气的所谓“诸侯品牌”(区域品牌)。但随着以GE、Philips、Osram、Cree、Nichia、Toyoda Gosei等全球产业链巨头品牌为代表的跨国公司纷纷抢滩中国市场,通过积极创造竞争优势,在价值链上对我国的半导体照明企业形成了打压之势,尤其是借助品牌和知识产权的先天优势,迫使我国LED企业生存在产业价值链的低端,如今市场竞争格局正在进一步上演“强者越强,弱者愈弱”的“马太效应”。中国LED产业的根本出路,除了持续技术创新外,打造有生命力的国内国际品牌也是不二的选择。“诸侯品牌”需要尽快成为国内品牌,进而成为世界品牌,中国产业和企业的品牌破局之旅迫在当下。

    目前,正在能做到全产业链中国LED企业包括:

  三安光电 国内最早从事LED芯片制造的厂商。

  德豪润达 2009年先切入LED封装和应用,2010年下半年进入芯片领域。

  士兰微 国内唯一一家从半导体拓展到LED的上市公司。

  同方股份 未来三年力争成为全国最大、全球前三的LED芯片供应商。

  联创光电 已形成从LED 外延片、芯片、器件到全彩显示屏、半导体照明光源等应用产品的较完整产业链和规模化生产。

  方大集团 是我国在LED 领域拥有专利最多的企业之一。

  长城开发 2010年三季度进入LED芯片领域,在蓝光LED技术和下游封装上具备领先优势。
  
  能做到全产业链的企业,肯定具有不俗的实力和雄厚的资本支撑。就看谁能将两者利用最大化,打造出品牌影响力。

  传统照明企业也不甘示弱,雷士照明欧普照明等传统照明品牌纷纷杀入LED行业。如何发挥传统品牌优势快速建立在LED产业的影响力,这些企业仍需要不断探索。

打造自主品牌方案之一

  著名品牌是一个国家,一个民族、一个地区的实力象征,它标志着经济水平及先进生产力。拥有品牌一定程度上就是拥有市场,拥有现在和未来,进而拥有最大的市场价值,这就是品牌时代的游戏规则。中国是制造大国,却是品牌小国。从整个LED行业来看,我国仍处在品牌培育的初级阶段,借鉴品牌强企和强国的经验,打造世界名牌的任务任重道远。

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