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【财经指南】光电行业回调 机构调研LED行业报告集锦

  OFweek半导体照明网讯—作为国家重点扶持,培育发展的战略性新兴产业——LED照明是新一代照明革命性技术的应用,具有节能、环保、高效等特点,尤其在传统能源、环境污染等因素制约的今天,LED照明产业无疑成为国家及社会所关注重点项目中的焦点。在此,OFweek半导体照明网整理各大券商对LED行业的调研投资报告,以飨广大投资者。

  东方证券:光电行业回调 LED或迎来新机会

  投资视点:从股价上看本周光电行业的触控及光学相关调整较大,面板行业表现较为稳定,LED照明行业受到三安事件的影响,表现一般。行业基本面方面:手机及Pad相关仍是热点,表现不俗,预计随着更多智能手机厂商加入Pad行列,手机与NB厂商进入竞争交锋,随着LTPS大尺寸制程技术的突破,Pad或将超预期;面板方面受欧美经济疲软及政策不确定影响恢复低于预期,尤其是电视面板,但是Pad用面板表现良好;LED照明行业随着背光周期性恢复影响及海外照明市场的快速渗透,行业逐渐恢复。外围关注朝韩局势,由于韩国为面板、MLCC、DRAM等生产重地,随着朝韩局势的升温,韩国相关产业不确定因素增加,为减小影响,将转移韩国采购,因此在面板、MLCC、DRAM等产业方面,台湾、日本及中国大陆等地区将迎来机会,在面板方面中国大厂相关厂商或将受益。

  投资建议:

  其一,关注热点产品领域国产化替代加速厂商Pad面板、光学膜片、背光器件。其二,关注行业正在触底逐渐向上的LED照明行业;其三、行业龙头回调后的机会。

  行情回顾:

  本周A股LED行业个股中,科恒股份、宇顺电子、南大光电、实益达、海信电器居涨幅前5位;勤上光电、莱宝高科、长盈精密、超声电子、锦富新材居跌幅前5位;宇顺电子、科恒股份、欧菲光、东山精密、勤上光电居换手率前5位

  风险提示:季报风险;跌价风险;政策风险。

  中金公司:电视面板价格4月企稳 LED持续回暖

  投资建议

  本周电子板块涨幅4.3%,其中安防和三星产业链表现突出。大华股份公布2012年年报,净利润增长率84%,一季报业绩预期 涨幅80-120%,超出市场预期,本周涨幅8.2%,在龙头带动下,安防板块本周大涨5.7%。如同我们之前所预期的,三星GalaxyS4发布后,三 星股价面临下跌压力,但中国的三星供应链是近期表现相对强劲的个股。

  其中歌尔声学、德赛电池、长盈精密涨幅分别为7.4%、13.0%和2.2%(歌尔声学本周公布年报,净利润增长率57%,符合市场预期),触摸屏族群由于上半年供求关系良好,在四月底之前股价风险小,本周仍表现突出,领涨股欧菲光和长信科技涨幅分别为10.5%和6.1%。另外,LED板块涨3.8%,领涨股聚飞光电勤上光电瑞丰光电涨幅分别为10.7%、10.0%和6.2%。建议投资人坚定持有三星供应链、触摸屏族群、具有稀缺性的零部件,如:歌尔声学、水晶光电

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