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iPhone6发布会即将召开 蓝宝石概念拔地而起

  今年以来,受苹果新产品传闻带动,蓝宝石持续受到产业资本及资本市场的追捧。近日,据外媒报道,苹果将在9月9日发布iPhone6,包括4.7英寸和5.5英寸两种型号。其中,除了搭载更快的处理器和更高级的摄像头外,iPhone6使用的蓝宝石屏幕成为一大看点。分析人士表示,苹果新品的发布屡次都能吸引资本市场的强烈追捧;再加上本月以来,上市公司纷纷采取不同的方式加码蓝宝石业务,在此背景下,蓝宝石行业将迎来跳跃式的发展。

  自苹果与蓝宝石巨头GTAT合作开始,有关苹果在后续产品Iwatch以及Iphone中应用蓝宝石就成了大概率事件。而如果Iphone应用蓝宝石盖板,则对蓝宝石行业的需求影响无疑是巨大的。2014年LED及窗口片用蓝宝石规模约50亿元,一旦苹果应用蓝宝石盖板,则蓝宝石行业将实现跳跃式发展。兴业证券预计2015年至2016年苹果蓝宝石盖板需求将达到75亿元、93亿元,非苹果蓝宝石盖板需求将达到40亿元、70亿元。

  其实,早在2012年苹果于iPhone5手机中率先使用蓝宝石作为摄像机镜头透镜,再到2013年苹果于iPhone5S中使用蓝宝石玻璃HOME键,业内已经将蓝宝石作为未来智能手机的硬件的标配选择。有机构预测,随着蓝宝石在手机镜头、Home键、屏幕保护玻璃上规模化应用,蓝宝石的市场需求比重将从2013年的15%提升至2015年的55%。

  露笑科技:凤凰涅磐,蓝宝石细分龙头呼之欲出

  随着蓝宝石在苹果产品链及其他智能手机里的运用推广,未来蓝宝石需求将越来越大。2016年蓝宝石应用市场新增空间近20亿美元,将是LED衬底材料的3倍以上的市场。苹果打开蓝宝石发展空间。露笑光电公司在2013年6月份已经给伯恩光学公司量产供货蓝宝石抛光片,成为高端智能机窗口片的核心供应商。我们认为露笑科技是目前蓝宝石产业链受益最高的企业之一,与伯恩合作成立合资公司,绑定了蓝宝石需求量最大的客户,公司蓝宝石产业发展空间巨大,业绩爆发力强。

  电磁线细分龙头,下游运用广泛。公司自成立以来一直从事电磁线产品的设计、研发、生产及销售,电磁线是一种具有绝缘层的导电金属电线,用以制造电工产品中的线圈或绕组,广泛应用于电力、家电、通讯、电子、汽车、风电装备、航空航天等多个行业。

  以铝代铜,募投项目提升公司毛利率。募投项目15000吨铝电磁线明年年初完全达产,替代部分铜芯磁线产能,在收入规模变化不大的情况下,公司毛利率有望大大提升。目前公司铝电磁线的毛利率15%左右,铜芯磁线的毛利不到5%,仅此一项,我们预计公司2014年整体毛利率提升2~3个百分点。

  同伯恩光学深度合作,华丽转身切入苹果产业链。公司前期发布公告,公司拟出资2亿元占比40%,与伯恩光学设立合资公司,生产蓝宝石。一期投资金额为5亿元,合资公司计划总投资20亿元,8月底之前向露笑科技采购200台80公斤的蓝宝石长晶炉设备,金额约2.3亿元。同时公司还承诺,为避免同业竞争,公司控股股东露笑集团在伯恩露笑公司设立后,择机将其全资子公司露笑光电的经营性资产置入伯恩露笑公司。公司的合作方伯恩光学是全球最大的移动设备屏幕玻璃处理商之一,其屏幕玻璃产品占苹果设备供货的30%,占三星的20%。此外,伯恩光学还为诺基亚、联想等公司提供屏幕产品。未来随着蓝宝石在苹果产品链及其他智能手机里的运用推广,我们预计未来蓝宝石需求将越来越大。iphoe5S对2英寸片的需求量是80万片/月,如果今年iphoe6/6C/6S以及ipad等home键及摄像机镜头透镜都是用蓝宝石的话,需求量将突破200万片/月,金额突破2.4亿美元。如果再叠加其他智能机厂商跟进推出带有蓝宝石的智能机的话,保守估计需求量至少翻一番。更大的需求还在未来手机荧屏全面使用蓝宝石面板,需求量至少放大15倍以上(目前iphoe5s单只手机在home键及摄像机镜头上蓝宝石价值约1美元,如果全荧屏使用蓝宝石的话,现在的价格是28美元,考虑到未来成本下降及批量生产的因素,15~18美元是比较保守的估计),销售金额将突破28亿美元。

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