4、木林森联手IDG豪掷4亿欧元收购欧司朗照明业务

7月26日,以战略投资者IDG资本为首,木林森及义乌国有资本运营中心等有限合伙人组成的中国财团以超过4亿欧元(约合4.39亿美元)的价格成功赢得了朗德万斯(LEDVANCE、欧司朗光源业务)的竞标。至此,历时一年多、引众多国内LED企业参与竞标的欧司朗LEDVANCE并购案正式落幕。

点评:木林森收购欧司朗照明业务,将加快LED产业链规模化的布局。收购成功后木林森将凭借跨国巨头欧司朗的渠道业务和品牌形象等优势扩张自身的海外照明业务,将产业链进一步延伸至下游,而终端营销市场尤其是欧美市场也将因此得以完善。而欧司朗出售毛利低的通用照明业务,对公司业务结构进行调整,未来将聚集特殊照明、照明解决方案、专业照明三大战略支柱发展,由低利润产品向高利润产品转型,以提升公司的竞争力。可见,此次买卖对木林森和欧司朗来说都是完美的。

5、勤上光电29亿元收购爱迪国际教育

12月16日,勤上光电发布公告称,其全资子公司勤上实业(香港)有限公司拟以现金形式收购爱迪教育集团,本次收购事宜初步估值为29亿元人民币的等值美元。根据勤上光电初步规划,后续公司或香港勤上不排除与相关方合作通过成立基金企业或者认购基金企业份额后,或通过其他安排实施上述收购事宜。

而在此前,勤上光电分别以20亿、8.7亿收购广州龙文教育和小红帽教育。

公开资料显示,爱迪教育是一家在国内从事国际教育投资的专业公司,提供一站式幼儿园至12年级的系统国际教育,爱迪教育1997年进入中国,能为中外籍学生提供全英文和双语两种模式授课的幼儿园、小学、初中、澳大利亚国际高中(WACE)、美国国际高中(ASE)、英国国际高中(A-LEVEL)和国际大学预科课程及英语培训课程。

点评:随着我国新版《民办教育促进法》审核通过,我国民办教育产业将迎来快速发展时期,此次并购将进一步推进勤上光电在民办教育领域内的业务布局和拓展,提高公司综合竞争力,为公司在教育领域的整合和扩展打下坚实的基础,助力公司持续稳定快速发展。

6、华灿光电拟16.5亿收购MEMS资产

10月14日,华灿光电发布公告称,公司拟发行2.37亿股股份,作价16.5亿元收购NSL、和谐芯光所持有的和谐光电100%股权;同时,公司将向和谐芯光、公司董事长周福云非公开发行2877.7万股,募集配套资金不超过2亿元。发行股份购买资产及配套募资的发行股份价格均为6.95元/股。通过本次交易,公司将涉足传感器领域,加强在消费电子、汽车电子等领域的布局。

根据公告,和谐光电本身无实际经营业务,主要资产为通过其香港子公司所持目标公司MEMSIC的100%股权。以2016年6月30日为评估基准日,标的资产和谐光电的预评估值为16.6亿元。经交易各方协商,本次交易的金额为16.5亿元。

公开资料显示,MEMSIC主要从事微电子机械系统(MEMS)产品的研发、制造与销售,其主要产品为加速度计和磁传感器,产品广泛应用于智能手机等多个领域。2007年在美国纳斯达克上市,是全球第一家微电子机械技术(MEMS)上市公司。

点评:华灿光电通过并购MEMS进入MEMS传感器领域,公司将借此布局消费电子市场、工业应用领域等,进一步拓展集成电路产业相关业务,实现多元化外延式发展。

7、远方光电拟10.2亿收购维尔科技

2月1日,远方光电公布重组预案,计划以10.2亿元收购邹建军、恒生电子等18名交易对方持有的维尔科技100%股权,其中发行股份支付7.14亿元,现金支付3.06亿元。同时,远方光电拟向包括控股股东、实际控制人潘建根在内的不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金不超过3亿元,其中潘建根承诺认购金额不低于20%,主要用于建设"生物识别信息安全产品生产基地及研发中心项目",满足未来在交通、金融、军工、公共安全等几大业务的拓展。

点评:远方光电是国内专业从事光电检测设备的研发、生产和销售以及提供综合检测解决方案的提供商,属于检测行业中的光电检测领域;而维尔科技是一家基于生物识别技术的信息安全产品和智能信息系统及服务的提供商,属于生物识别行业。通过收购维尔科技,远方光电将与维尔科技共享研发技术体系,有利于公司打造一个专业检测识别信息产品与服务体系,实现双方优势互补,发挥协同效应,提升公司整体价值。