OFweek：2011年LED衬底行业深度分析报告

2011-09-30 15:19

国内方面，天科合达蓝光公司于2008年3季度已经推出了3英寸SiC衬底产品，但良率一直不尽人意。该公司目前拥有生产炉36台，产量约在每年1万片左右。目前良率以提升至55%左右，但与标准量产盈利的70%良率标准尚有距离。目前该公司产品销售以研发机构为主。

5、蓝宝石衬底市场状况分析

（1）成熟的工艺和可接受的性能

与红黄光的情况不同，蓝绿光LED的发光材料和衬底选择从一开始变显得一波三折。虽然GaN从材料性质上已被公认为最具潜力的蓝绿光发光材料，但正是由于无法选出合适的衬底生长GaN外延，才使得90年代之前几乎所有科学家都将注意力集中于在砷化镓基板上生长II-VI族化合物半导体。但是，在1992年日本工程师中村修二划时代的利用蓝宝石基板制备了GaN外延层并顺利实现蓝光LED制作之后，蓝绿光LED实现了井喷式的大爆发，蓝宝石衬底也顺理成章的成为蓝绿光LED的主流选择。

GaN蓝绿光LED衬底选择之比较

做为目前用于GaN生长最常用衬底的蓝宝石（Al 2O3），其决定性的优点在于制造技术成熟，单片成本低，因此当GaN 外延技术取得突破后便迅速产业化。

（2）LED蓝宝石衬底厂商的竞争格局

蓝宝石衬底的制作，分为蓝宝石晶棒制作和晶片切片两个步骤。

从全球蓝宝石晶棒厂商的月产能来看，传统三强中的美国厂商Rubicon从2009年至2010年上半年已据全球龙头地位。2010年蓝宝石晶棒的全球产量分析表明，Rubicon和传统厂商俄商Monocrystal依然保持了全球领先的地位，二者市场占有率分别为29.2%和23.6%，合计已占据全球半壁江山，但传统三强中的另一厂商京瓷的市场占有率则快速下滑至14%。替代京瓷原有亚洲市场份额的，是快速崛起的韩国STC和台湾厂商越峰，二者2010年全球市占率已经达到12.5%和8.3%，目前利用性价比优势已经基本主导了韩国和台湾市场。实际上，STC的2010年三季度产能已经超过Rubicon，其中韩国政府的重点扶植是重要原因。

2010 年蓝宝石晶棒生产全球市占率分布状况（单位：%）