【深度剖析】2015年中国LED照明产业发展图谱

2015-12-21 17:11

　　华南成为中国照明灯具供应链核心基地，华东大型企业集聚

　　从业企业的数量也呈现了高速增长态势，从2009年到2014年，国内新增企业的年均复合增长率接近50%；到2015年，注册在案企业超过2.5万家；规模以上企业超过8000家；从地域来看，主要呈现华南大中小各类企业均有分布，而华东主要集中为中大型企业。从统计产值规模标准来看，规模以上企业52%集中在广东，浙江，江苏，福建分别占比16%，13%，5%。在广东，规模以上的企业占比整体数量的比例约为20~25%；大部分企业为小微企业。在浙江、江苏、福建等地，企业数量少，规模以上企业占比较高，体现了不同地域的竞争差异。

图表3：中国主要省份的照明灯具厂商分布情况（单位：%）

　　自1908年GE在沈阳建立了第一家灯泡厂以来，中国的照明工业的发展一直以来都不乏外资的身影，从传统三大厂（通用照明、欧司朗照明、飞利浦照明）在中国开设工厂，以及后续的锐高、东芝照明、松下照明、强凌电子、韩邑城市照明等企业，成为中国庞大制造产业基地的核心成员。进入到LED照明时代，外资的传统照明灯具企业不断成功转型，新兴的LED以及LED应用企业亦不在少数。从我们不完全数据统计，外资和合资企业占比中国所有规模以上企业的比例为30%。数量2400多家。

图表4：中国在册企业的内资和外资分布（台企分类为非中资企业，单位：%）

　　传统照明厂商的左右互博和快速转型

　　传统照明的核心重镇主要集中在沿海的广东、福建、浙江、上海以及江苏等地。主要特点优势有：当地的金属结构、电子技术等产业链配套齐备，并拥有出口通关和便利的运输条件。2008年全国范围开始大规模推广的LED照明产品，传统照明厂商主要采取观望、技术储备、成立分公司等方式应对市场的变化，由于LED照明产品主要集中在路灯、筒灯、球泡灯、日光管等通用接口的替代市场，存在着同一公司左手LED产品打右手传统照明灯具，同时，LED技术变化快，产品价格跌幅剧烈，引发了渠道以及代理商的不满。传统照明厂商普遍处于冷淡状态，更多的是关注LED产业的变化，做更多技术储备。

　　2013年以后，LED产业链的芯片结构性过剩，元器件封装产能快速增长，LED光源价格大幅下跌，传统照明企业开始大规模切入LED照明，进入到2015年，主要照明厂商基本完成LED化(即LED照明灯具产品占比营收超过50%以上)。详细可参看下图的转型代表企业。

图表5：国内各省市的传统照明企业如下：