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2019年上半年中国照明行业出口情况分析

二、出口目的国:

美国市场应声下滑,东盟市场冲高回落

首先从全球LED照明市场来看,中美欧是并驾齐驱的三大市场,占比均在20%以上。中国市场作为内销市场具备较大发展空间,渠道为王并逐步细分,但近两年来受房地产调控影响,下行压力较大。

出口市场方面,首先看发达经济体集群。美国市场是单一的最大的外销市场,今年以来受中美贸易摩擦的关税影响有所下滑,因而北美市场占比下降了2.45%退居第二;高居第一的欧洲市场看似统一但实质却是由相对分散的充斥着个性化差异化需求子市场构成的联合体,其中德英法荷等一直位列出口市场前茅;而东亚中的日本市场由于LED起步较早,发展迅速,LED光源已趋近饱和,LED一体化灯具则是方兴未艾;大洋洲市场以澳新为主体(两国占据98%以上份额),体量较小,发展平稳。

东南亚、拉美、西亚、南亚/中亚和非洲市场则是由新兴经济体组成的成长中的潜力市场;其中东南亚市场是近年来的亮点市场,以越南、新加坡、马来西亚、印尼、菲律宾、泰国(六国占据约98%份额)为首,增势强劲,到今年上半年表现有所回落,这和去年全线高速增长后进入调整期有关,但该市场毋庸置疑仍具备蓬勃的发展动力,未来前景依旧值得看好。西亚市场也颇为值得关注,伊朗和沙特同样一度是西亚最大的消费市场,但近期因西方制裁进口困境加剧;此外,重建中的伊拉克增速不俗,阿联酋和土耳其的转口集散枢纽地位也依旧稳固。而非洲市场具备较大潜力,但目前依旧处于初步发展阶段。

具体目的国来看。2019年上半年,前20大市场出口总额达到97.53亿美元,占LED照明出口总额的67.74%,重点市场的集中度较高。美国市场因面临2018下半年出口美国的相关企业冲量后的库存压力,当地照明厂商涨价后对市场需求产生一定程度上的抑制,以及部分新订单转移向非中国厂商等情况,出口额同比有7.80%的下滑,但其作为我国头号照明产品出口市场的地位依旧稳固。德英法日加荷等传统主力市场则相对中规中矩。

新兴市场方面,具备一定中东欧市场辐射能力的波兰上半年录得较高增长率;东盟市场自去年冲高后略有回落,特别是去年增势爆棚的越南、新加坡、菲律宾等国,但整体向好;金砖国家的表现则乏善可陈,经济形势不佳的巴西和俄罗斯市场需求回升乏力,印度因和中国之间的SKD和CKD贸易盛行致使其成品量进一步下滑。

LED光源出口方面,前20大市场总额达到20.43亿美元,占LED光源出口总额的69.80%。各国LED替换光源产品单价多处于下降态势,全球范围来看,均价1美元的市场已不足半数,光源产品出口价格竞争的激烈形势可见一斑。发达经济体单价普遍较高,其中日本市场单价继续一骑绝尘,这也解释了主攻日本市场的爱丽思、康佳、普为等企业出口单价相对高企的现象;而越南、菲律宾、俄罗斯、印尼、巴西等市场单价偏低并持续下行。

市场表现方面,东盟主力六国表现依旧不俗,越南、菲律宾、印尼、泰国、新加坡、马来西亚等全面跻身20强;全/半散件贸易盛行的印度和被西方国家加大制裁力度的伊朗,其光源成品量已双双跌出前20;战后重建中的伊拉克同比大涨280%,仅差一步就将挤入榜单。

LED灯具出口排名与整个LED照明产品出口排名情况接近,LED灯具占LED照明总额比重多在80%以上,并有进一步提升的态势,这也和整个LED照明整体出口形势吻合,并体现了替换市场也逐步向一体化/模块化灯具发展的趋势。前20大市场出口总额达到77.82亿美元,占LED灯具出口总额的66.59%。

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