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2019年上半年中国照明行业出口情况分析

三、出口企业:

价格竞争持续惨烈,头部企业战略调整

2019年上半年, LED照明出口前20名的企业出口总额约为17.32亿美元,占到LED照明出口总额的12.03%。其中,立达信、阳光、得邦三驾马车依然位列前三位,但是同比均有20%-30%的下滑,因而领先后方部队的优势有所削弱,近期强强携手的凯耀和昕诺飞分列四五位。在传统前10的企业多有下滑的形势下,民爆、山蒲、晨辉、众普森、美科、海莱、浩洋等“中层”企业还保持了增长势头,并为出口总额微增做出了相应贡献。值得一提的是,昕诺飞生产专业渠道灯具的成都和上海双工厂上量,逆势增长超过200%。

在国际市场价格竞争激烈和LED替换光源已近高峰的形势下,出口前列的企业如立达信、阳光、得邦等已主动做出调整,他们正在有意识地逐步退出一些 “高危”市场和低毛利业务,并逐渐增加了产品中的灯具和IoT产品比重。

LED光源出口方面,前列企业业绩普遍有所下滑,整体格局变化不大。继一季度之后,阳光再度以微弱优势反超常年头名立达信拔得半年头筹。此外,上半年出口前30名的企业出口额约为13.56亿美元,超过整个LED光源出口额的50%,相比较来看,LED灯具出口前30名企业出口额仅占整个LED灯具出口总额的9.50%,可见LED光源出口的集约度依然相当之高。整体而言LED替换光源这种规模化标准品出口市场已是少数派的游戏,未来无论是大企业扩大营收规模还是中小企业差异化细分市场发展都更要依托发展一体化/模块化灯具和IoT智能化产品。

而从出口企业产品单价普遍降低的形势可以看出,海外市场激烈的价格竞争依旧持续,广大出口企业要依仗更庞大的出口数量来维系出口金额的平衡或增长,利润则受到很大的挤压,所以虽然出口企业十分努力,但增量不增收,增收不增利的现象目前较为普遍。山蒲、快捷达、晨辉、豪恩等以LED灯管为主的企业产品单价明显较高。

相比较LED光源的高度集约,LED灯具市场因产品类型更多样化,渠道类型更多样化,市场也更为分散。排行榜上的企业也可谓是“八仙过海各有神通”,既有立达信、阳光、得邦等标准品代工大户,又有昕诺飞、杰光等外商品牌工厂;既有浩洋、亮艺等细分市场专家,有恒太、联域、珈伟等强势单品企业,又有众普森、欧普等品类众多广泛出击的企业。

LED球泡前10排名与整个LED替换光源排名基本吻合,但细微形势有所变化。和战略调整相关,立达信、阳光和得邦在球泡出口量方面原本建立的较大领先优势已几乎消耗殆尽,得邦跌出前三,球泡上量的凯耀取而代之,但前列企业的共性问题为单价下跌较多;此外值得一提的是,从新和、浙特、天都等LED灯丝灯企业的出口情况来看,灯丝灯的发展势头比之去年同期有所减缓。

LED灯管方面,山蒲稍稍领先,取得2019年半程冠军,得邦上半年的灯管上量很快,已冲至次席,晨辉紧随其后,快捷达则从去年头名滑落至第四;爱丽思和普为主打日本市场,因而产品出口单价虽有下滑仍维持高位。

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