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LED产业链股市行情汇总:市场隐藏暴涨因子

  虽然这个星期雷士照明“争权”风波在LED行业引起很大的轰动,但整体来看,LED上下游产业链持续上涨,节能照明的需求量不断加增,再加上出口欧美的LED照明销量也一路向好,以下是本周LED行业相关概念股汇总。

  林洋电子:期待分布式光伏业务未来增长

  林洋电子2014年1-6月实现营业收入8.44亿元,同比增长10.83%;实现归属于上市公司股东的净利润1.35亿元,同比增长15.47%,折合基本EPS0.38元。

  “降本增效”战略生效

  林洋电子严格控制成本费用,报告期内主营产品毛利率同比上升1.41个百分点至38.53%,但由于低毛利率产品在收入结构中占比提升,公司销售毛利率同比下降0.32个百分点。报告内公司期间费用率同比下降2.53个百分点至16.53,使得公司销售净利率利率同比提升0.66个百分点至16.01%。

  电能表业务维持稳定

  报告期林洋电子电能表业营业收入同比下降8.4%,行业人士认为,林洋电子电能表业务依然为公司现金牛业务。由于农网电能表需求放量等因素,预计2014年国网计划安装智能电表6000万只左右,且16年将迎来更换周期,未来三年内下游需求依然较大。同时公司电能表产品平台、终端和小系统软件全面布局国际市场,上半年海外业务较去年同期增长33.22%,未来海外市场将为电能产品提供增量,为国内市场的重要补充。

  LED业务高速发展

  报告期内LED业务实现营业收入7,432.7万元,同比增长15,003.22%。上半年公司继续拓展国内中高端LED照明市场,5月、7月分别公告两笔合计7,398.23万元的订单,同时全资子公司与上海三星半导体签订战略合作协议,双方在技术和渠道优势上互补共同开拓中国LED市场

  充裕资金支持分布式业务发展。我们非常看好公司分布式光伏电站业务未来的发展,并认为其是未来业绩增长的主要动力。报告期内公司与地方电网、节能公司、大型国有企业合作,通过商业模式创新解决分布式项目中获取屋顶以及电费收取困难的问题。投资建设的200MW全自动光伏组件生产线也于6月底正式投产,并且在南通、扬州、攀枝花等地设立子公司,为推广分布式光伏打下坚实的基础。光伏电站建设最重要的就是资金实力,截至报告期末公司现金和应收账款合计17.26亿元,资产负债率仅17.27%,无论是自有资金还是未来融资空间都非常充足,为公司分布式光伏电站建设提供强力支持。

  盈利预测及评级:预计林洋电子2014-2016年EPS分别为1.27、1.54、1.85元,当前股价对应的PE为19X、15X、13X,首次覆盖给予公司“增持”评级。

  风险提示:国网智能电表采购下滑;市场竞争加剧毛利率大幅下降;海外业务拓展低于预期;分布式光伏电站建设不及预期。

  洲明科技:显示、照明双轮驱动业绩加速增长

  8月15日,洲明科技公告2014年上半年业绩:上半年实现营业收入4.46亿元,同比增长35.05%;实现归属于上市公司股东的净利润0.24亿元,同比增长111.16%,业绩表现基本符合我们预期。

  业界机构表示,该公司上半年业绩增速加快的主要原因在于LED小间距显示屏的快速放量,带动销售额快速增长的同时毛利率亦同比显著提升(同比提升3.10个百分点)。上半年公司LED核心显示业务同比增长32.41%,毛利率同比提升6.28个百分点,同时LED小间距订单量达9185万元,较去年同期大幅增长,小间距显示屏成为驱动公司业绩快速增长的核心因素;此外,公司LED照明业务亦保持较快增长态势(LED照明灯销售额同比增长63.91%,毛利率同比下降2.4个百分点)。

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